La Consulenza L.E.A.N.
L.E.A.N. è la rivoluzione che stavi aspettando. Con un approccio semplice, trasparente e modulare, ti permette di scegliere e pagare solo i servizi che davvero ti servono, eliminando gli sprechi e ottimizzando il tuo percorso verso il successo finanziario.
È il momento di trasformare il modo in cui gestisci il tuo futuro economico, con la trasparenza che cercavi e la flessibilità che meriti.
Ispirato al Lean Thinking:
un approccio efficiente e innovativo.
La Consulenza L.E.A.N. prende ispirazione dal Lean Thinking, una filosofia nata nel settore automobilistico negli anni '50 per ottimizzare i processi produttivi, eliminare gli sprechi e creare valore massimo per il cliente.
L’idea centrale è semplice: applicare questi principi di efficienza e personalizzazione al mondo della consulenza finanziaria, dando vita a un modello innovativo: modulare, flessibile e completamente orientato alle esigenze del cliente.
Con la Consulenza L.E.A.N., vengono superati i limiti dei pacchetti standardizzati, offrendo un servizio su misura che ottimizza ogni euro investito e si adatta perfettamente agli obiettivi di ciascun investitore.
L ibertà - E fficienza - A ccessibilità - N eutralità
Due approcci, una sola soluzione:
la consulenza finanziaria su misura per te
Ogni investitore ha esigenze e obiettivi diversi, e per questo esistono modelli di consulenza finanziaria pensati per adattarsi a ogni situazione. La Consulenza L.E.A.N. e la Consulenza Continuativa sono due approcci distinti, ciascuno con le proprie caratteristiche uniche. Non esiste una soluzione migliore in assoluto: ciò che conta è scegliere il modello più adatto alle proprie necessità e stile di gestione finanziaria.
Scopri le caratteristiche di ciascun approccio e trova quello che fa per te.
Consulenza Standard
Supporto costante: assistenza continuativa con monitoraggi regolari e aggiornamenti periodici.
Approccio completo: include tutti i servizi, dal monitoraggio ai ribilanciamenti annuali.
Costo proporzionale: parcella annuale calcolata in base al patrimonio complessivo gestito.
Personalizzazione a lungo termine: perfetta per chi desidera gestione delegata e continuativa.
Ideale per patrimoni elevati: adatta a chi ha obiettivi complessi e una consulenza integrata.
Consulenza L.E.A.N.
Flessibile: scegli solo i servizi di cui hai bisogno, adattandoli alle tue esigenze personali e obiettivi.
Modulare: aggiungi o modifica i servizi nel tempo, adattandosi alle tue necessità.
Costo contenuto: paghi esclusivamente per i servizi scelti, evitando costi inutili e ricorrenti.
Indipendente: ideale per chi vuole un approccio su misura e mantenere autonomia completa.
Adatta per consulenze specifiche: perfetta per chi cerca supporto mirato o costi iniziali ridotti.
Due approcci, due storie:
trova la consulenza che fa per te
Per aiutarti a scegliere l’approccio giusto, ti raccontiamo la storia di Anna e Marco. Entrambi hanno un capitale di 100.000€, ma esigenze e preferenze diverse li portano a scegliere modelli di consulenza differenti.
Anna e la Consulenza Standard
Anna è una professionista affermata che preferisce affidare la gestione dei suoi 100.000€ a un consulente di fiducia. Vuole un monitoraggio costante e un approccio completo per gestire il suo patrimonio nel lungo periodo.
Con la Consulenza Continuativa Standard, Anna riceve:
Intervista e analisi del profilo finanziario: per definire i suoi obiettivi e priorità.
Creazione del portafoglio personalizzato: allineato ai suoi obiettivi finanziari e integrato con un Piano di Accumulo di Capitale.
Monitoraggio regolare: con aggiornamenti trimestrali per allineare la strategia agli obiettivi.
Ribilanciamento annuale: per ottimizzare la composizione del portafoglio.
Call periodiche: per discutere i risultati e rispondere a ogni dubbio.
Costo totale: 1.000€ all’anno (pari all’1% del patrimonio).
"Grazie al supporto continuo, Anna ha investito il suo patrimonio con serenità, sapendo di avere sempre un punto di riferimento a disposizione."
Marco e la Consulenza L.E.A.N.
Marco è un giovane risparmiatore con 100.000€ da gestire. Lavora come professionista autonomo e preferisce mantenere il controllo diretto sui suoi investimenti. Non ha bisogno di un monitoraggio continuo, ma vuole un supporto specifico per iniziare.
Con la Consulenza L.E.A.N., Marco ha scelto:
Questionario MiFID (gratuito): per identificare il suo profilo di rischio.
Portafoglio personalizzato (160€): allineato al suo profilo di rischio e con l'integrazione di un PAC per i suoi risparmi mensili.
Call di spiegazione (110€): per comprendere ogni dettaglio del portafoglio.
Assistenza operativa iniziale (50€): per eseguire le prime operazioni.
Costi amministrativi (50€): per garantire la corretta gestione e preparazione della documentazione.
Costo totale: 370€ (una tantum e allineato al suo patrimonio).
"Marco è soddisfatto di avere un supporto mirato e costi contenuti, con la possibilità di aggiungere servizi in futuro se ne avrà bisogno."
Anna e Marco hanno scelto due modelli diversi, ma entrambi hanno trovato la soluzione perfetta per le loro esigenze. La Consulenza L.E.A.N. e quella Continuativa Standard offrono approcci complementari, pensati per adattarsi alle esigenze e agli obiettivi di ogni cliente.
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Inizia oggi a costruire il tuo futuro finanziario con una consulenza chiara, su misura e senza compromessi.
Simone Bertoli
P. Iva 02729260204
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Iscrizione Albo Unico dei Consulenti Finanziari Sezione Autonomi con delibera n.2491 del 2024
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